|
最近科技新聞許多有關Apple TV、Google TV的報導，讓我想起前陣子分別與瑞軒（2489）、鈺寶（興櫃3150）兩家公司的董事長聊過，我們都認同：明年開始「聯網TV」將出現爆發性成長。
我認為，聯網TV有機會複製智慧型手機的成功模式。智慧型手機幾年前早就有了，但是普及度不高，直到2007年iPhone出現，賦予智慧型手機新概念，它融入了使用者的生活、工作、娛樂中，教導消費者手機聯網該怎麼用才叫「好用」，顯然結果Apple成功了，因為沒有一款手機像iPhone一樣，1年可以賣到超過4,000萬支，而這樣子的成功經驗，我相信在聯網TV會再重演一遍。
聯網TV的概念早在1997年微軟就已推出Web TV，不過當時的環境還不夠成熟，Web TV終告失敗。近幾年，網路影片已經發展得十分豐富且方便，現在的年輕人用PC下載網路影片觀看已經是很普遍的行為，接下來，他們會開始希望能將網路影片轉移到電視上觀看，甚至希望電視能做到過去只能在PC上辦到的一些事情。
其實，現在一般人對聯網TV應該不陌生，像中華電信的「隨選視訊服務」MOD（Multimedia on Demand）就是網路服務業者（ISP, Internet Service Provider）推出聯網TV的一例。這種形式的聯網服務是屬於「封閉式」的，所有內容都由中華電信掌控，用戶僅能接受中華電信提供的固定幾項服務。聯網TV接下來將朝「開放式」發展，最近大家常聽到的Apple TV、Google TV就是屬於這種。
想像一下，未來你坐在自家客廳，使用無線滑鼠，直接遙控電視就能像操作電腦一樣上網瀏覽網頁、觀看YouTube等網路影片，甚至進行網路社群、視訊聊天、網路卡拉OK、線上遊戲……等，而且不再受限於中華電信。這類產品有可能使用外接式的「聯網盒」（Companion Box）或是直接在電視裡內建聯網功能的「聯網TV」，消費者只要直接到燦坤這類的零售通路就可以買到，拿回家網路線一插，就可以把那些過去必須用PC才能辦到的功能，未來用電視也可以同樣做到。
就市場規模看，根據研究顯示，2009年具備上網功能的電視滲透率約10%，今（2010）年滲透率將達15%，年成長率高達80%，以售價1,000美元估計，今年光是聯網TV的產值就超過260億美元，其中有1/5的市場來自大陸。大陸TV業者自2009年耶誕假期，就推出一系列外接式聯網盒及聯網TV，結果民眾反應熱烈，買氣盛況空前。今年大陸TV業者TCL、長虹、康佳已陸續宣布要將「互聯網」功能設為電視的標準配置，所以大陸可以說是聯網TV起跑最快的國家。大陸以外的地區，我認為Apple TV、Google TV的出現，將是讓聯網TV加速普及的引爆點。
聯網TV的普及，當然會為國內電子廠商帶來新商機，主要可分為2類：一是IP STB、聯網盒、聯網TV等系統產品的製造，另外則是這些系統產品內部主要零組件的供應。
在系統產品製造部分，目前切入IP STB與聯網盒的廠商，以網通廠及EMS廠最積極，例如技嘉（2376）幫Logitech（羅技）代工聯網盒；鴻海（2317）幫Apple代工Apple TV Box；友訊（2332）與知名網路內容供應商Boxee合作Boxee Box。至於聯網TV製造方面，Vizio今年新推出的聯網TV在美國熱賣，明年Vizio目標一半以上的機種都將是聯網TV，瑞軒（2489）將因此受惠。
在零組件方面，我相當看好國內相關IC設計的公司，因為聯網TV是新應用，自然會帶來新一波IC需求。首先，不管是IP STB、聯網盒或是聯網TV，內部都會有一顆效能強大的主晶片（DMP），這顆DMP的地位相當於PC內的CPU，技術含量很高，目前售價1顆在15～30美元，國外供應商以Broadcom（博通）最強，全科（3209）是它的代理商，而Intel也積極切入中。國內IC設計公司則以年底要申請股票上市的晨星及瑞昱（2379）跑最快，各自打入大陸聯網TV供應鏈中。由於這顆DMP的價格遠高過傳統TV晶片，現階段TV晶片在電視內的主導地位勢必會被DMP取代，甚至被DMP整合掉，因此聯發科（2454）看到晨星已經切入DMP，便與瑞昱合作以抵抗晨星。
除了DMP外，隨著聯網TV強調更多的功能，相關周邊IC也會有商機，例如聯網TV會有一定比例選配WiFi模組，這部分雷凌（3534）做得相當成功，瑞昱也有對應產品。又如今年大陸聯網TV生產商包括海爾、海信、創維開始導入視頻聊天功能，帶出攝像頭IC與無線耳麥IC商機，攝像頭IC國內有松翰（5471）、鈺創（5351）在做，無線耳麥IC則是鈺寶（興櫃3150）獨步全球的產品。由此可知，聯網TV每多增一項新功能，就有機會出現新的IC需求，我相信明年開始，聯網TV將會成為法人機構探討的項目之一，投資人可以提前布局，尤其可優選相關IC設計股。
【全文未完，完整內容請見《Smart智富》11月號 第147期；訂閱Smart智富電子版】
|
