觀察主要股票基金類型表現,5月單月以全球新興市場股票、韓國股票以及拉丁美洲股票修正最深,都達到10%,而今年以來大漲的泰國股票基金也下挫了超過9%。整體來說,台股基金較為抗跌,修正不到4%。
5月全球股票Best 基金共有5檔入榜,除了表格所列的摩根士丹利環球品牌基金、保德信全球消費商機基金,投資標的鎖定消費相關產業外,另外上榜的富達基金- 全球消費行業基金,也是瞄準消費產業的商機,3檔基金都獲得Lipper 3個Leader 的評級,表示可為投資人帶來穩定回報。
新興市場Best 基金方面,全球型共有4檔入榜,包括連續2個月入榜的瑞萬通博基金- 新興市場股票基金,及2檔安本環球新興市場股票基金,都是投資人熟悉的好學生,儘管近幾年市場波動加劇,特別是新興市場股市波動又更大,但長期持有這3檔基金都可以得到不錯的回報,近3年報酬率在38~76% 間。
3大區域市場部分,拉美股票基金共有3檔入榜,除表格所列的摩根拉丁美洲、富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 拉丁美洲基金,還有1檔最老牌的績優基金,已經連續26個月上榜的富達基金-拉丁美洲基金。
在亞洲市場方面,篩選類型加入了東協股票基金,主要是東協股票具有長線題材,且近幾年表現搶眼,本月入榜為富達基金- 東協基金,比較值得一提的是,這檔基金不論1、3、5年績效都排名同類型第1名,且獲Lipper 3個Leader 評級,投資人可考慮納入投資組合。
產業類型基金方面,本月以醫藥及醫療保健股票替代天然資源股票,由於現階段景氣充滿不確定性,天然資源產業所受衝擊較大,但醫藥及醫療保健則是不論景氣好壞,都有一定市場需求的產業,因此納入篩選類型之一。
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