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挾智財權聯日抗韓 競爭力1 + 1 > 2

文/馮震宇    

就台灣科技產業而言,近年來不論是在DRAM 或是TFT-LCD, 甚至其他3C產品,都一直被韓國壓著打,主要的原因之一,就在於台灣產業的智慧財產權與相關技術逐漸落後韓國,再加上政府過去對高科技產業赴大陸投資在政策上的層層限制,使得台灣高科技產業無法充分掌握大陸這個重要的出海口,造成台灣高科技產業逐漸喪失競爭力。

由於韓國目前已經成為我國的最主要競爭對手,台灣業者若要與韓國競爭,勢必要打開競爭的任督二脈,也就是智慧財產權與出海口,方能有成功競爭的機會。在出海口方面,隨著ECFA 的簽署與政府逐漸改採開放的態度,使得情況有了初步的改善,但是在智慧財產權方面,則仍面臨相當的挑戰。



在此同時,日本企業也面臨韓國企業的威脅,但是日本企業與台商不同之處,在於智慧財產權方面有堅實的基礎,不但擁有許多先進技術的專利、更有世界知名的品牌,若是台灣企業能與日本企業合作,採行聯日抗韓策略,台灣企業所面臨的智慧財產權與產品的出海口問題或可迎刃而解,日本業者也可以維持其國際競爭力不至於被韓國企業取代。



因此,鴻夏戀也成為聯日抗韓的重要試金石,特別是夏普擁有世界知名品牌、一流技術開發能力、更擁有國際專利合作公約(PCT)統計高居全球第15 名專利申請的龐大專利基礎,遠高於LG、索尼(Sony) 與三星,智財實力可觀。相對的,鴻海集團則對機光電技術及精密製造具有強大垂直整合能力與生產能力,若兩方能透過併購而緊密合作,不但可靈活運用彼此長處,更可以達到有效互補、強化彼此競爭力的目標,誠屬於最佳組合。



不過郭董所規劃的台日聯手策略卻因為涉及競爭核心的智慧財產權問題,而變得異常複雜。但是縱使如此,鴻夏戀仍為陷入困境的台灣業者指引出一個方向,那就是若能適當運用併購,將可強化台日間的策略合作。



併購合作 闖蕩專利叢林



面板乃是政府一再吹噓的兩兆雙星產業中的關鍵產業,雖然面板還沒有像DRAM 一樣入住加護病房,但是隨著面板業者虧損不斷的擴大,面板仍與DRAM 相同,同樣成為台灣的兩兆傷心產業。而所以如此,乃在於台灣的面板業者在整體產業結構上的區段,不是屬面板中游技術的製造端(例如:友達、奇美以及華映、彩晶),就是自勞力密集的組裝端向上整合(例如鴻海),並無掌握關鍵技術與專利的上游。



在過去智慧財產權還沒有成為企業主要資產與競爭工具之前,只要業者能夠降低成本,就能夠衝出市場,也就能獲利賺錢,根本不用擔心被告。但是隨著知識經濟的發展與智慧財產權相關訴訟的盛行,台灣過去以低成本取勝的模式已經無法繼續維持下去。這是因為就目前國際現況而言,各個產業其實都面臨專利叢林密布、訴訟成風的現實,這種情形在所謂的高科技產業更是如此。因此就身為技術後進者的台灣業者而言,若無法開發出自己的技術並取得重要的專利,或者是取得技術先進業者的授權,勢必動輒得咎,難以施展。



然而,在許多重要的高科技領域中,不論是台灣傷心的DRAM 或面板,還是台灣之光宏達電所處的通訊產業,甚至是政府目前強調的6 大新興產業或是新興智慧型產業中的生物科技、綠色能源、雲端運算、智慧電動車等,都面臨專利、訴訟叢生的問題。台灣業者要進軍此等專利地雷密布的領域,若未能先解決智慧財產權問題,未來長期發展可能都是堪憂的局勢。



但是若要以自行研發取得智慧財產權的方式進入,除了時間緩不濟急之外,更可能面臨要奠基於先進技術之研發成果之上續行研發的現實(資通訊領域就是一個明顯的例證)。此時不可避免的就會受技術先進業者的研發脈絡與策略聯盟關係所侷限,並不見得能夠跳脫出現有的技術規範架構。更嚴重的,就是若壓錯寶,那更可能全盤皆輸。最明顯的例子就是台灣政府重壓Intel 所主導的WiMAX 技術,結果卻與4G 主流背道而馳,連Intel 都跳船而去,台灣卻仍繼續千山我獨行。



若是不自行研發而採授權模式,縱使台灣業者能取得技術先進業者的授權,但是不論是在產品技術發展方面,或是在生產流程與成本的控制上,都會因授權契約而受到先進業者的牽制,致使後進者無法突破限制(如台塑投入DRAM 生產的南科與華亞科雖然與美光技術合作,並獲得美光授權,但是卻只能生產賠錢的DRAM,無法跨入市場主流的NAND Flash 產品)。



這些有形與無形的限制,使得技術後進者後來居上的難度明顯提高,而僅能藉由較低的勞力成本與先進業者在價格上競爭。但是縱使如此,可能也仍是作虛工,只能苦撐待變。若是撐不下去,就苦到了廣大的投資人與提供融資的金融業者。這種台灣的宿命可以從DRAM、面板、LED 等各個產業獲得驗證。



而在這樣不利於技術後進者的競爭態勢下,技術後進者若要突破此等重重的限制,就要另謀他法,選擇適當的策略。可能的方法,一方面除了必須考量到如何突破技術先進者所課予的生產限制外,另一方面亦須考量技術先進者與自身的競爭緊密程度,並選擇能真正充分合作的業者進行策略聯盟。



但是能夠運用此等方式突圍成功者其實仍然有限,此時最佳的選擇,可能就是透過併購的方式,直接入主技術先進業者,或是透過併購先進業者一定比例的股權,以產生實質合作的誘因。而鴻夏戀就是此種模式的一個重要例證。



PK 韓國 台日聯合互補



就台灣各產業的技術來源國而言,最主要的就是日本。不論是早期的機車或是汽車,到高科技的DRAM、面板,甚至目前流行的便利商店與日式餐飲業,都是例證。



之所以如此,一方面是因為地緣與歷史因素,但是也在於台日間簽訂有台日投保協議,其範圍涵蓋直接投資、證券投資,甚至智財權與技術等有形與無形的層面,再加上台日相互提供他方最惠國待遇、投資保障以及合理的爭端解決機制,連帶降低兩方合作的門檻,進而促進台日兩方的緊密連結。



也因為如此,近年來台日間的合作產生一個非常有趣的現象,那就是雖然日本企業對台灣的投資不論在絕對金額或是交易件數方面都呈現持續減少的趨勢,但是台灣企業投資或併購日本企業的交易卻穩定成長。



雖然期間因為日本2011 年311 大地震而暫時減少,但是立即在2012 年就開始快速反彈。而2012 年1 月至9 月的交易金額與件數(7 件)都已經超過2011 年的全年交易量(5件),若是鴻夏戀能夠在年底前修成正果,則其投資金額將會超過2008 年金融海嘯發生前的高點。



此外,在中日發生釣魚台爭議後,大陸民眾反日情緒高漲,日本企業若能與台灣加強合作,除可透過台廠進軍大陸市場外,亦可避免直接投資的風險與直接衝突。也因為如此,台日間的合作應該會有更進一步成長的契機。



而就鴻夏戀的主要標的,也就是面板而言,由於台灣面板業者最初技術來自於日本業者的授權或是與日本業者的技術合作關係,再加上台灣面板業者長期以來與韓國業者間的競爭關係,對台灣業者來說,較為合適的授權合作對象,當然以日本先進技術業者為優先。



更何況日本業者所開發的技術,不論是夏普的IGZO 或是Sony 的4K 技術,都不見得比韓國三星的AMOLED 差。並且,日本乃為面板技術的開創國,其業者握有的基本面板專利技術自然不在話下,因此鴻海不但與夏普聯姻,還向日本NEC大手筆以94.5 億日圓(約新台幣35.69 億元)取得各大PC 廠全力爭取的下世代段落式觸控技術。鴻海透過入主夏普、取得SDP 股權與此專利併購交易,凸顯郭董布局面板與三星PK 的雄心壯志,要為台廠殺出一條新路,但是卻好事多磨。


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