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巫彩蓮:4K2K開啟TV超眼球革命

文/巫彩蓮    

蘋果在iPhone、iPad以及iMac的「3i」產品導入Retina Display(視網膜顯示器),帶動高解析度風潮。如今高解析度視網膜革命,由可攜式電子產品吹進家中TV(電視),TV大尺寸化,伴隨新興數位電視崛起,視訊解析度標準化,影像解析度需求變高,「4K2K」成為貫穿今年TV面板的焦點主軸!



訊號、內容服務支援性不足,終端售價比Full HD高出一倍等因素,市場對於4K2K TV接受度抱持保守的態度;先前預估年出貨量五○萬台,今年第一季甫結束,Display search將全年出貨預估量上調至二六○萬台,較去年六.三萬台年增率達四○多倍,成長率驚人。



4K超高解析電視主流規格



就出貨量的成長來看,4K2K TV成為高階大尺寸TV竄出的黑馬,以今年全球二.一億台LCD TV出貨量來看,滲透率約莫一.一%,與三十二吋、四○~四十二吋出貨量簡直是小巫見大巫。根據Display search統計資料顯示,三十二吋LCD TV市占率為三二%,其次四○~四十二吋,市占率二四%,上述兩種尺寸囊括五成市占率。



為何4K2K TV面板如此「小眾」市場,卻是友達、群創面板雙虎終結連續兩年大虧的戰略性產品線?自從二○一○年第四季以來,LCD TV需求成長有限,持續去化產能,加上產品差異性不大,面板產業陷入價格競爭循環。



總體LCD TV市場規模持平,台灣面板廠力求差異化,去年群創以三十九吋特殊尺寸產品,取得市場價格主導權,避開主流規格的價格殺戮戰場;而今年則是聚焦在五○吋以上,高階大尺寸TV技術差異化。



技術領先韓廠半年



超高解析度大尺寸TV領域,台韓兩大面板陣營力拱不同技術,韓國Samsung(三星)、LGD(樂金顯示器)挾著OLED(有機發光二極體)的技術優勢,集中資源開發五十五吋以上大電視;惟技術瓶頸難以突破,良率偏低,量產時程不斷延後,以及終端售價高達一萬美元等原因,造成普及不易。



台灣面板廠在OLED研發,受限於技術專利、龐大的設備投資,良率量產時程均落後韓廠,且經歷了兩年大賠,撙節資本支出為優先,選擇以現有製程,導入Oxide(氧化物薄膜電晶體)製程開發4K2K面板,開發上市時程比韓廠領先半年左右,時間優勢不僅能夠搶下4K2K面板市占率,亦能享受到產品導入前期高溢價。



第一季係為傳統淡季,大陸市場去化農曆春節庫存,TV面板不論報價、出貨量均較去年第四季下滑;而IT面板因為傳統NB(筆記型電腦)、Monitor(液晶監視器)需求不振,報價在谷底盤旋。但友達所公布第一季報,顯示器事業虧損止血,營業利益轉正,主要貢獻來自中小尺寸平板電腦、高附加價值4K2K面板兩大產品線。



4K2K面板溢價高



以友達五○吋為例,4K2K的價格係為Full HD二~三倍之多,且4K2K TV面板出貨尺寸集中在五十五吋、六十五吋,產品溢價高,降低出貨量下滑的衝擊。其首季大尺寸產品出貨面積減少,季減率九%,TV占營收比重由前一季的五成,降至四七%;但三十九吋以上占TV總出貨量比重攀升到五七%,較前一季成長七個百分點,且ASP(平均出貨單價)由前一季五九六美元,成長到六一○美元,季增率約二%。



友達、群創均切入4K2K面板領域,兩者在尺寸、價格策略上仍有差異,前者係與日系客戶合作,以五十五吋、六十五吋為主,客戶群包括索尼、東芝、松下、創維、海信、冠捷、康佳、長虹、海爾、Vizio。至於後者,以全尺寸產品供應為主,尺寸別涵蓋三十九吋、五十吋、五十八吋、六十五吋以及八十五吋,客戶包括TCL、東芝、松下、創維、海信、冠捷/飛利浦、夏普、船井、康佳、長虹、海爾。



除了尺寸之外,面板雙虎在產品價格策略上有所不同,目前4K2K面板與同尺寸Full HD面板平均價差介於一.八~二倍之間,友達強調高附加價值的定位,以120Hz為主,而群創力拱低價60Hz的4K2K面板,比起120Hz的4K2K產品,便宜約五○美元,其試圖以價格誘因來刺激需求,擴大市占率。


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