這不是一個你所熟悉的企業名字,但它所發表的中國資產管理市場研究報告,卻是全球25大資產管理公司負責亞洲區業務主管必讀的功課。
外資圈眼中「中國通」
它是咨奔商務咨詢(Z-Ben Advisors)公司,經常扮演外資圈智庫角色,也是重量級國際媒體如《華爾街》日報、路透、《經濟學人》版面上的常客,只要是有關中國金融市場的議題,幾乎可以看到這家公司發表的評論與意見。
咨奔商務咨詢公司的創辦人、負責人張磊德(Peter Alexander)來自紐約,1994年落腳上海,還娶了上海老婆,能說一口流利中文,成功協助2家外資公司在上海成立資產管理公司,是外資圈眼裡的「中國通」。
張磊德的第一份工作是在美國華爾街一家小公司擔任新興市場分析師,那時候中國剛崛起,讓他非常神往,還利用工作之餘學習中文。後來在中文老師鼓勵下,張磊德隻身來到上海擔任英文老師,後來他更進入上海外資金融圈工作,就此與中國金融產業結下不解之緣。
1998年,張磊德進入美國全國保險(Nationwide Financial Services,NFS)集團,負責規畫推動與中國地區最大的投資銀行——申銀萬國證券的夥伴關係。當時,中國地區尚未開放外資體系進入,但人在上海的張磊德協助合資公司完成合約,打下與合資夥伴間的合作關係,後來他名氣漸開,2001年被延攬至保德信集團,協助成立光大保德信投信公司。
12月來台傳授心法
歷經在2家合資公司打進中國市場的洗禮,張磊德累積了豐富的投資經歷,對中國證監會、基金公司都有非常深入的瞭解。2004年夏天決定自立門戶,取其「資本」諧音,成立咨奔商務咨詢公司。
12月10日,張磊德應《Smart智富》月刊的邀請,將來台灣發表對中國投資市場的最新觀點,他對於兩岸簽訂金融MOU後帶動的投資機會十分關注。他表示,中國市場潛力無窮,每個人的資產裡至少應該配置10%在中國基金或大中華基金,像他從2004年以來每季定期定額投資中國與亞太基金,至今每年都帶給他20~30%的報酬。
張磊德特並別強調,若要投資中國,由中國本地基金公司與經理人操盤的中國基金,「是參與中國市場的最佳方式」,他們對市場的熟悉度較高,但要從品牌、績效、規模、研究資源等幾個條件來挑選,像華夏、博時等前幾大的基金管理公司,都可以考慮。至於是否投資ETF,他認為「中國還不是一個有效率的市場,基金公司與基金經理人有很多空間發揮,有很高機率表現比ETF好。」
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