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台股8日受到美國失業率下降報佳音、美股大漲激勵，由電子股領軍重新站上半年線，多頭似有歸隊跡象，電子股再成上攻主流，這現象透露了什麼訊息？相當值得深入探究。尤其在2010年第1季進入尾聲，即將進入第2季，短中線個股布局重點，應該還是基本面加上題材，股價才能有所表現。而6月即將在南非開打的世界盃足球賽，將吸引30億人目光，成為第2季關鍵題材。
CeBIT參展人數減 不影響下單量
群益證券研究部副總裁陳志豪表示，台灣科技廠末端相關產品包括板卡、USB、NB、PC等最主要的2個市場，一是北美，另一則是歐洲，占整體營收平均30~40％，因此顯得格外重要。尤其金融風暴衝擊最大的區域就是歐美，所幸2008~2009年中國大陸等新興市場的竄起，剛好彌補歐美市場需求量大幅衰退的情況。
陳志豪指出，儘管中國大陸等其他新興市場快速興起，台灣科技廠除積極布局爭取龐大商機外，對於歐美市場仍不敢掉以輕心，畢竟歐美不僅占有一定營收比重，最重要對於創新與高毛利產品的接受度，仍是其他市場所望塵莫及，這也是在金融風暴後景氣逐步復甦，2010年1月美國消費性電子展(CES)與德國漢諾威電子展(CeBIT)，各大廠負責人親自帶隊赴會的主因。
多位科技廠負責人透露，2009年第3、第4季開始，可以明顯看出，亞洲訂單與美洲訂單呈現回穩跡象，顯示逐漸擺脫金融風暴陰霾，不過，歐洲卻僅回穩8成，歐洲市場因此成為2010年比較有大變數的地區。但北美尚有日韓大廠的競爭，而歐洲市場一直以來是台廠的天下，所以一旦歐洲業績滑落太多，對台廠整體業績不會是好事。
一位筆電(NB)資深業務經理表示，2010年CeBIT展，第1天即因暴風雪，影響參觀人次，且縮減了展期，因此最後參展人數創下近10年最低。不過，從現場來看，減少的人數應該是一般消費者與小型通路商，買家廠商並沒有大幅下降，尤其所有詢問的焦點都是集中在6月即將開打的世足賽與相關產品的連結， CeBIT儼然是為世足賽而展，商機完全取決於彼此的連動性。
該經理說，歐洲人對足球的瘋狂程度很難想像，7.3億人在足賽一個月期間，將近有3成以上的人從頭至尾觀看。尤其2010年由南非主辦，成為第1個主辦世界盃的非洲國家，接著下屆2014年由巴西主辦，也是繼1978年以來首次由南美洲國家舉辦的賽事，這是破天荒連續2次由非歐洲國家舉辦世界盃賽事，因此相關傳播工具備受看好，且可以一連兩屆使用。
售價低 3D NB、AIO打敗3D TV
大華投顧董事長杜金龍表示，3D是最新影音傳輸技術，成為CES與CeBIT美歐2大展中最夯的話題，但從參展廠商與展示產品中似乎可以看出端倪，CES展3D產品幾乎是日韓大廠40吋以上的大型3D電視囊括，台廠NB與AIO能見度相當程度被壓抑；反觀CeBIT展，台廠AIO與3D NB、3D AIO卻是百花齊放，成為展場焦點。
這現象原因何在？事實上，歐洲飽受金融風暴衝擊，市場消費力道尚未完全恢復，購買力弱，40吋以上3D電視動輒新台幣數十萬元以上，根本無法打動消費者的心，反而10萬元以下的NB與AIO成為首選，若再加上3D，將很有機會在世足賽中熱銷。
微星科技(2377)行銷處協理賴玉琳指出，根據研究機構調查，2010年AIO預估出貨量達1200萬台，占整體PC約2.5％，不過，CeBIT從展場詢問度以及展後陸續已有訂單浮現來看，AIO將有機會上調出貨量達3％。
法人指出，AIO近幾年成為桌上型電腦相當熱門的產品，尤其加上觸控螢幕後，更成為家中第2台電腦＋電視應用，目前若再推出較大尺寸的3D AIO，商機潛力將相當龐大。2009年廣達(2382)AIO產品出貨量估達600~700萬台，2010年預期將達到1000萬台，若每台代工報價以500美元計，將創造1550億元營收的規模；而微星科技預期2010年AIO銷售將有100％的成長目標，顯然均非空穴來風。
本期《理財周刊》特別越洋採訪在CeBIT現場的賴玉琳，為讀者做即時的報導與評析，同時也為CeBIT展後，即將登場的南非世足賽第2季受惠產業面做深入報導，供投資人布局參考。……
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【完整內容及圖表請見《理財周刊》498期】
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