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台商「再西進」 土耳其行情看俏

撰文/賴宛琳、李唐峰    

鏡頭來到今年6月底的伊斯坦堡齊拉宮大飯店,土耳其現任經濟部長美荷美特(Mehmet Zafer Çağlayan)正在台上致詞,一旁勤作筆記、邊點頭微笑的,是東元集團會長黃茂雄。這是東元電機正式在土耳其成立分公司的開幕慶祝酒會,駐土耳其代表陳進賢、經濟部國貿局副局長江文若以及東元電機董事長劉兆凱皆列席其中。

願意來土耳其投資的台商不多,目前穩定下來的廠商也屈指可數,不超過三十家,知名企業更是寥寥無幾。

東元電機為何願意冒險來此遙遠的異國投資?

根據柯爾尼(A.T. Kearney)外國直接投資信心指數,2012年土耳其在全球最具吸引力的外商直接投資(Foreign Direct Investment,FDI)目的地評選中排名第十三位。從2009年開始,FDI金額也在不斷成長,其中極大部分資金來自歐盟、北美與波斯灣六國。為何他們選擇土耳其?

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世俗化伊斯蘭國家 經濟、文化開放程度高

土耳其位於歐、亞、非三洲交界,北接黑海、西跨歐洲、東靠中東、南接北非,伊斯坦堡更是全世界唯一橫跨歐亞兩洲的歷史古城。得天獨厚的地理環境,使得無論在政治、經濟觀點上,土耳其的地位都舉足輕重。駐台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康(İsmet Erikan)指出:「若你想投資中亞、中東地區,你必須先來到土耳其。從伊斯坦堡搭飛機,四小時航程內即可到達50個國家,而這50個國家就分別占了世界人口以及世界GDP的四分之一,所以是非常富有的地區。」

有別於其他中東國家專制封閉的「政教合一」體制,土耳其雖然有高達99.8%的人信仰伊斯蘭教,但由於土耳其共和國的國父凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk)於1923年推翻鄂圖曼帝國宣布獨立時,便堅持以憲法定下「政教分離」的建國方針,並在全國推行「去伊斯蘭化運動」、強調西式教育,據而徹底改變了古老大國的命運。而「政教分離」也成為土耳其全體國民的共識,是不容改變的基本原則。


駐台北土耳其貿易辦事處代表艾瑞康(İsmet Erikan)表示土耳其近年來經濟表現優異,政治狀況穩定,鼓勵台商前往投資。(攝影/丹尼爾)
因此,土耳其相較於其他中東國家,更為開放自由,女人有權力決定是否要根據伊斯蘭教規打扮、國民可自由選擇信仰、國體以民主共和為基礎建制,成為全球伊斯蘭國家中少數的世俗化國家,更是這一區域中的唯一民主國家!

此外,由於地處歐亞交界,國際人士往來頻繁,帶來不少新的生活方式,尤其西部沿海地區與伊斯坦堡等大城市常與外國人士接觸,民風十分開放,不受到《可蘭經》或聖訓的影響,對外來文化接受度高,銀行、金融體系亦較為健全,在國際金融市場上容易與其他國家接軌,因此二戰後土耳其自然搖身成為中東地區的經貿樞紐與觀光大國。

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年輕化人口 形成龐大勞動力與消費力

不僅經濟實力迅速成長,土耳其的大量年輕人口,對外資而言也極具吸引力。根據今年7月的最新數據顯示,土耳其全國人口約八千萬人,世界排名第十七,光是勞動人口(15歲至64歲)就占了68%。龐大的年輕人口不僅提供市場充足的勞動力,連帶也提升了消費能力,遠非人口已開始急遽老化的已開發國家所能比擬。

目前農業雖仍占據土耳其25%的就業人力,但在自由市場的推動下,各種產業與服務業正成為驅動經濟發展的主要力量。駐台北代表艾瑞康強調:「土耳其有很大內需市場,也有很多的年輕勞動力。光是手機的使用量就超過一千萬,信用卡的使用者也超過數百萬。」充分突顯年輕人口結構國家的經濟優勢。

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零問題政策 國內外政治穩定

為了扭轉外界對於土耳其與中東地區相近因而局面紛亂的印象,也為了爭取加入歐盟,土耳其政府近十年來在外交政策上堅持「零問題政策」,亦即和平至上,對東邊的喬治亞、亞美尼亞,南邊的伊朗、敘利亞和北賽普勒斯地區,皆採取溫和的手段處理外交議題。就連爭議多年的以色列問題,也在美國總統歐巴馬的斡旋下,雙方順利達成和解。

就內政而言,在面對長期以來軍人政變、聯合政府缺乏政策共識的不利情況下,2002年正義發展黨(Adalet ve Kalkınma Partisi,簡稱AKP)獲得多數選票,正式成為執政黨,並在總理埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)的強勢領導之下,逐步穩定推行經貿政策,擺脫從前亂無章法的投資環境,積極向西方資本主義靠攏。

土耳其代表艾瑞康表示:「不管政權是誰,都必須是民主的、尊重人權的、法治的,就像我們的國父凱末爾所說──國內、國外都和平!」國內外環境的穩定,將促使國際間對於投資土耳其市場更有意願。


土耳其共和國自建國以來堅持世俗化政治體制,積極向西方學習,因此在土耳其許多地方,很難感覺出與歐洲城市有何不同。圖為西南部觀光大城安塔利亞街景。(攝影/賴宛琳)
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既是「靈貓」又是「飛鷹」 經濟行情看俏

土耳其曾經在2001年經歷過嚴重的金融危機,但在國際貨幣基金組織(IMF)協助參與的一系列金融與財政改革後,加強了基本面,直到2008年之前,平均年經濟成長已達到6%。然而,隨後的全球金融危機與歐債風暴,導致2009年的經濟萎縮,但土耳其在良好的金融監管機制下,2010年即迅速反彈,GDP高達9.2%,2011年也達8.5%,震撼全球市場。不過,新興經濟體的特性常是大起大落,2012年土耳其經濟成長率大幅陷落至2.6%,最近一季(2013年第二季)又回升至表現不俗的4.4%。

此外,土耳其雖然長年試圖加入歐盟未果,但早與歐盟簽訂關稅同盟,工業產品銷往歐洲不需關稅,目前已是歐盟第六大貿易夥伴。因此,若從距離、製造成本、關稅等因素考慮,在土耳其生產產品不僅可以銷往北非、中東、中亞,更是前進歐洲富有國家的前哨站。正義發展黨(AKP)祕書長伊派克即自信地表示:「在此地區能夠統合生產及行銷的唯一國家,就是土耳其。」

從各種基礎建設、銀行、運輸、通信到許多新興的中產階級企業家,都不斷地為土耳其經濟添加活力;汽車、建築、電子等行業對於出口的重要性,也逐漸超過土耳其的傳統強項紡織業。在先天條件(優異的地理位置)與後天造化(穩定的政經政策)得宜的雙重優勢下,土耳其的成長如今可說備受注目,舉凡「迷霧四國」(MIST,指墨西哥Mexico、印尼Indonesia、南韓South Korea與土耳其Turkey)、「靈貓六國」(CIVITS,指中國China、印度India、越南Vietnam、印尼Indonesia、土耳其Turkey和南非South Africa)到「飛鷹國家」(EAGELS,並非國名的縮寫,而是指「新興及領先成長國家」(Emerging And Growth-Leading Economics,包括金磚四國的中國、巴西、俄羅斯、印度,以及台灣、南韓、印尼、土耳其、墨西哥、埃及等共計十國)等,都有土耳其的身影,發展實力不容小覷,屢屢被金融界列為未來重點發展國家。


2013年土耳其能源展,台灣廠商首次以「台灣館」形式參與展出,我國駐土耳其代表陳進賢表示這有助於雙方經貿往來互動更加密切。(攝影/賴宛琳)
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東元集團開先鋒 台土互利開創新商機

鏡頭再度回到今年6月在土耳其舉辦的東元電機慶祝酒會。除了雙方代表人物致詞,東元電機也分別與兩家土耳其廠商進行合作簽約儀式,宣示意味濃厚。當地媒體也紛紛以「科技巨人來了!」為題形容這次的跨國合作,土耳其經濟部長美荷美特甚至在慶祝會現場待了將近一個半小時後方才離去,足見土耳其對於台灣指標型廠商前來投資的期待。

當時,由於伊斯坦堡市中心剛爆生了塔克辛廣場(Taksim Square)抗議衝突事件,使得許多外資對於投資土耳其卻步不前。東元集團卻仍按照原訂計畫投資,讓對方充分感受到東元的誠信和信心。東元集團會長黃茂雄認為,這是土耳其政府與民間之所以如此重視與歡迎這項投資的主因。

黃茂雄表示,土耳其近幾年來的經濟快速發展,除了龐大的年輕人口和優越的地理位置外,最吸引他注意的還是土耳其早就是國際知名家用電器品牌的生產製造或代工中心,他判斷這點與東元電機擅長的高效率馬達、空調節能技術結合,定可協助當地廠商升級。此外,黃茂雄也對土耳其經濟部長美荷美特的用心讚譽有佳,「當他向我說明土耳其經濟發展的藍圖時,我發現他非常清楚土耳其未來十年經濟發展的重點,目標也很明確清楚,提出的數字和經濟目標也很有可信度。」從與經濟部長的幾次對談,黃茂雄發現土耳其的經濟發展步調一直都很穩定,不以炒短線為目標,而是從產業面按部就班進行,這讓他感到更有信心。

長期協助東元集團來土設點計畫的伊斯坦堡台灣貿易中心主任顏銘嬅,對於東元集團開創新市場的決定也表示樂觀:「以東元這樣指標性的企業來土耳其投資設點,這幾年來算是比較少見。我認為黃會長是一個眼光非常遠的人,之前就來過幾次考察市場、拜會廠商,他知道土耳其其實很有潛能,而且是需要深耕的市場。」


天然資源豐富的土耳其市場處處是商機,外界都在注意其未來將如何發展。(攝影/賴宛琳)
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台灣官方力推 「西進」之後「再西進」

一直以來,土耳其與台灣相距遙遠,在風俗民情迥異、少有往來之下,雙方在經濟貿易上缺乏密切的互動。為提振出口表現,台灣經濟部國際貿易局今年積極協助台商開拓歐洲、非洲及拉丁美洲等新興國家市場,選定土耳其等十一個重點市場,強化雙邊經貿關係。

為針對土耳其市場,經濟部國貿局將電子、機器、橡膠塑膠與汽車零件等四大產業,列為台灣適合前往土耳其投資發展的重點產業,今年也陸續組織多個相關經貿參訪團前往交流。

除了前四項重點產業,我國駐土耳其代表陳進賢也提到,土耳其中南部地區日照時間長,相當適合開發太陽能源。雖然目前土耳其境內還是較依賴傳統發電方式,太陽能源相關法規也未有明確,但正因尚未開始,陳進賢反倒認為是台商切入的最好時機點。

此外,土耳其在2011年開始進行FATIH計畫(土耳其文:Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareket,即「以科技改善教育」計畫),要以電子互動白板取代黑板,用平板電腦取代課本,並預計投入高達45億美元的預算,在四年內大量採購約1,500萬台平板電腦供學生、教師使用。龐大的市場利益立刻吸引微軟和蘋果兩大龍頭前來競爭,許多土耳其廠商也打算和台灣電子產業龍頭鴻海企業等進行合作,一同競標。「這代表台灣在電子產業這一塊還是很有機會!」陳進賢樂觀地說。

陳進賢進一步表示,前年(2011)土耳其的經濟成長率高達12%,去年(2012)雖然因為世界經濟不景氣與歐元風暴,台土雙方的經濟數字都不理想,雙邊貿易量呈現負成長率,只有個位數,但2013年景氣已復甦,他樂觀地預期台土經貿關係一定可以繼續成長。

然而,許多台商反應,台幣匯率過高,加上中國產品大量低價傾銷,在外生存已經非常不易,要冒險前往完全不熟悉的土耳其市場,意願普遍不高。但陳進賢卻認為,雖然台灣產品價格不如中國便宜,但品質優良,不輸德國和義大利,價格還遠比它們便宜,加上台灣製的商品,在土耳其業界早有一定口碑,目前仍然非常有吸引力。

伊斯坦堡台灣貿易中心主任顏銘嬅也表示,台灣產品的品質長期以來早已獲得當地廠商的肯定,只是目前一般消費大眾對於台灣品牌的認識還不足,「很多年輕人手上拿著hTC或ASUS,卻不知道這些品牌來自台灣。提升品牌形象是未來我們要繼續努力的部分。」除了電子產業,顏銘嬅也認為台灣醫療技術發達,未來也會鼓勵台灣醫療相關技術團隊前來參訪,增進合作機會。

談到兩國文化差異,顏銘嬅認為土耳其人和台灣人一樣,都很注重家庭、倫理關係,且熱情好客,「台灣廠商要和土耳其人做長久生意的話,關係的維繫很重要,就是要跟他們『博感情』,只要有一個信任基礎,做生意就會比較容易。」她也提醒有意來土耳其投資的台商應先做好長期規劃,並注意法令可能隨時修改,「現在中國市場已經成熟了,我建議台灣的企業可以開始放眼一些新興市場。土耳其是一個還不錯的選擇!」

陳進賢也表示,相當期待台商能夠在西進大陸之餘,選擇「再西進」,來到土耳其尋找機會,「土耳其市場現在是一個機會,因為一切都在成長中。台商如果能和土商合作拓展附近國家的市場,比我們台商自己到各地單打獨鬥更有優勢!」


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