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製作企畫書前，該如何做準備？
以商業上最常見的「問題導向型」（problem-oriented）企畫書而言，通常是先發現與掌握問題的本質（what），再透過「樹狀圖」「魚骨圖」「關聯圖」等思考工具的推演，或是運用「PERT圖」（Project Evaluation and Review Technique，利用網絡分析制定計畫）、「資料採礦」等較為複雜的工具與作業軟體，獲知解決問題的答案與方法（how），進而形成一種「想法」或「觀點」，成為企畫書的核心，並具體呈現在企畫書的結論、策略與建議中，而其他章節內容也都將圍繞此一核心，進行鋪陳與論述。
有了解決問題的方法後，就可以依以下3個步驟，進行企畫書的構思與布局：
1.架構與命名：
架構是一種論述的邏輯，從論述的起承轉合而來，具體呈現在各章節標題上，陳述為什麼如此做的理由；而企畫書的命名則應以簡潔、具體清晰，讓人一看就懂為原則，常見的命名方式有3種。
（1）平鋪直敘式：例如「台灣高速鐵路營運企畫書」，這是一種最簡單直接的命名方式。
（2）強調行動或所能創造的效益：例如「未來新十年願景的高速鐵路服務流程改造方案」，這種技巧也可運用於各章節標題的擬訂上。
（3）加入感性、創意語彙，創造想像空間：例如「實現人類移動夢想的高速鐵路營運規畫」，日本商業界常以此種命名方式，為企畫書加分。
2.以投影片製作企畫書草稿：
將企畫書草稿內容轉製成投影片，並在每頁投影片上，記下各章節內容與圖像（包含關聯圖、統計圖表等）的提示說明文字。
此外，還必須以提案時間的長短，決定投影片總頁數，通常在正式提案場合，投影片總頁數會以「P（總頁數）＝（T（提案總時數）－T'（彈性時間10∼15分鐘））/ 3分鐘」公式做計算，例如提案時間為90分鐘，便需將投影片總頁數控制在25張以內。（註：彈性時間指的是開場白、串場橋段、收尾所需時間）
3.製作與輸出企畫書：
將投影片草稿內容加以擴充、具體成形，做法是將各章節內容的提示說明加以延伸、鋪陳，並繪製成統計圖表、關聯圖或加入照片、插圖、地圖等相關圖像，進一步整合文字與圖像，同時將文字與圖像比例控制在3：7左右。
要特別注意的是，不論是文字或圖像，都必須遵循「金字塔結構法」寫作邏輯，同時內容符合該產業的經營邏輯，企畫書才能言之成理，進一步說服他人；當完成整份企畫書後（就表示你已有現成的投影片電子檔案），再將檔案輸出列印、影印裝訂，就成為發給與會人員的書面資料。
一份專業優質的企畫書，不僅能夠解決問題的根源，也應具備寬廣的格局、視野與氣勢，同時能夠站在制高點上，以獨特的觀點來看待問題與事件。
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