這將是台灣金控財團在二次金改以來金額最大的一場火併。
女主角是南山人壽,媒人是摩根士丹利,男主角是國泰金董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明忠、中信金董事長辜濂松,最後的主婚人將是美國總統歐巴馬(Barack Obama);誰會把南山人壽娶進門,也需要歐巴馬的拍板定案。
一場轟烈的戰役 南山人壽找買家,掀起配對激戰
歐巴馬上任來最大燙手山芋——AIG(美國國際集團)欠了美國政府一千八百二十五億美元(約合新台幣六兆元)。為了解決AIG難題,在台灣端出AIG旗下最值錢的南山人壽,進行一場歐巴馬「招親大會」,引發台灣三大金控家族:國泰蔡家、富邦蔡家及中信辜家最轟轟烈烈的一場戰役。
為什麼只有三家?要有資格玩這個招親大會的門票,至少六百億元起跳,勝利者將一舉改寫台灣的金控版圖,讓這場歐巴馬招親大會格外引人注目。
美國財政部為了將南山人壽以更高的價格出售,在七月十三日下午五點,由財務顧問摩根士丹利,向進入南山標售案第二回合的四家私募基金,發出一封電子郵件,玩起大風吹遊戲,也改變了這場遊戲的規則。
摩根士丹利通知私募基金凱雷(Carlyle)、貝恩資本(Bain Capital)、安博凱(MBK)、博智資本(Primus),要求在七月十四日從香港飛到台灣,與富邦金總經理龔天行、中信金投資長吳一揆面談。由這兩人決定兩家金控的私募基金合作對象,合組競標團隊,進入第三回合的南山人壽實地查核。這等於主動從原本的七張椅子中撤掉兩張椅子,讓這場遊戲中有椅子坐的人越來越少,才能刺激價格越出越高。
國泰金 口袋最深,購併實力無人能敵
七月十七日晚上十二點,中信金、富邦金回傳最後合作對象,富邦金敲定與凱雷合作,中信金除了敲定與貝恩資本合作,意外加入摩根士丹利私募基金、橡樹資本及日系保險公司,四大股東加盟,成為陣容最壯大的一支隊伍。
|